Stocks open lower Monday as market closes out huge October comeback

Les actions technologiques ont été parmi les plus sous-performantes lors de la séance de négociation de lundi, poussant le Nasdaq Composite, très technologique, en baisse de plus de 1 %.

Les secteurs des technologies de l’information et des services de communication du S&P 500 ont perdu 1,4 % et 1,6 % chacun, tirés vers le bas par les grandes valeurs technologiques et les semi-conducteurs.

Advanced Micro Devices, Nvidia, Analog Devices et Qualcomm ont perdu plus de 2 % chacun. Les actions Apple, Meta Platforms et Alphabet ont chuté respectivement de 1,6 %, 2,8 % et 1,5 %.

— Samantha Subin

L’indice des directeurs d’achat de Chicago, une mesure de la santé économique du secteur manufacturier du Midwest, a chuté de façon inattendue en octobre.

L’indice pour le mois a glissé à 45,2, contre 45,7 un mois plus tôt. Cela est tombé en dessous de l’estimation consensuelle de 47. Il est maintenant à son plus bas niveau depuis mai 2020, lorsqu’il est tombé à 32,2.

Une lecture de plus de 50 est un signal haussier pour l’indicateur, tandis qu’une lecture qui tombe en dessous de ce niveau est considérée comme baissière.

—Carmen Reinicke

Actions de Wynn Resorts a bondi de 8% lundi après qu’un dossier a montré que l’investisseur milliardaire et propriétaire de restaurant Tilman Fertitta a construit une participation passive de 6,1% dans l’opérateur de casino.

Fertitta, qui possède également l’équipe de la NBA Houston Rockets, a acheté 6,9 millions d’actions de Wynn, selon le dossier. Le titre est encore en baisse d’environ 25% cette année.

—Yun Li

Les actions ont ouvert en baisse au début de la dernière journée de négociation d’octobre.

Le S&P 500 s’est échangé en baisse de 0,6 %, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,8 %. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont perdu 170 points, soit 0,5%

— Samantha Subin

JPMorgan Chase a testé le logiciel créé pour les propriétaires et les locataires qui automatise les paiements de loyer en ligne, a déclaré à CNBC Sam Yen, directeur de l’innovation de la division banque commerciale de JPMorgan.

Les gestionnaires immobiliers et les locataires n’ont pas besoin d’être des clients de JPMorgan pour s’inscrire à la plateforme lorsqu’elle sera diffusée plus largement l’année prochaine, a déclaré Yen.

Les paiements numériques ont pris le pas sur de plus en plus de transactions dans le monde, stimulées ces dernières années par la pandémie, mais il y a un coin du commerce où le papier règne toujours en maître : le chèque de loyer mensuel. En effet, le marché est très fragmenté, la plupart des 12 millions de propriétaires immobiliers du pays gérant des portefeuilles plus petits de moins de 100 unités.

En conséquence, environ 78% sont toujours payés à l’aide de chèques et de mandats à l’ancienne, selon JPMorgan. Plus de 100 millions d’Américains paient 500 milliards de dollars par an pour vivre dans des locations, a indiqué la banque.

—Hugh Fils

Barclays dit que les investisseurs devraient vendre des actions de Amgen avant sa mise à jour pour son médicament contre l’obésité prévue pour la semaine prochaine.

L’analyste Carter Gould a déclaré lundi dans une note aux clients que malgré la récente surperformance de l’action, les investisseurs ont vu “des données initiales clairsemées” sur le médicament de la société.

Les abonnés CNBC Pro peuvent en savoir plus sur le déclassement de Barclays ici.

—Sarah Min

Les actions de Paramount ont perdu plus de 3% dans les échanges avant la commercialisation lundi après que Wells Fargo a rétrogradé le titre de divertissement à sous-pondéré et a déclaré que les actions pouvaient chuter de plus de 30%.

“Nous rétrogradons PARA en sous-pondération car nous ne pouvons plus justifier son multiple de prime au milieu de notre vision plus négative des tendances linéaires et des perspectives incertaines du DTC”, a écrit l’analyste Steven Cahall.

Les abonnés CNBC Pro peuvent Lire l’histoire complète ici.

—Sarah Min, Samantha Subin

Malgré le contexte macroéconomique actuel, Dépôt à domicile a la bonne stratégie de croissance à long terme, a déclaré Citi dans une note lundi.

En particulier, le l’activité Pro du commerçantqui cible les professionnels avec des commandes planifiées plus importantes, “ne fait qu’effleurer la surface par rapport au potentiel à long terme”, a écrit l’analyste Steven Zaccone.

“L’opportunité d’achat prévue avec le grand pro ajoute des ventes supplémentaires et des dollars de marge à l’entreprise aujourd’hui, mais elle est encore très naissante”, a-t-il déclaré. “Après plus de 4 ans d’investissement et de traction croissante, nous pensons que l’entreprise est sur le point de prendre de l’ampleur au cours des prochaines années.”

Home Depot, en baisse de 28 % depuis le début de l’année, affiche une hausse de près de 14 % par rapport à l’objectif de prix de Citi.

Les 5,5 milliards de dollars iShares MSCI Brésil ETF (EWZ), le plus grand fonds négocié en bourse qui suit les actions brésiliennes, a perdu environ 2,5 % dans les échanges avant la commercialisation lundi après que les Brésiliens ont remporté une victoire présidentielle très serrée contre Luiz Inácio Lula da Silva. L’élection a donné à l’ancien président de gauche une autre chance d’accéder au pouvoir en rejetant la politique d’extrême droite du titulaire Jair Bolsonaro.

—Yun Li

Ce sont les actions qui ont effectué les mouvements les plus importants lors de la séance de négociation avant commercialisation de lundi.

Wynn Resorts – Les actions du casino ont bondi de plus de 6% en pré-commercialisation à la nouvelle que l’investisseur Tilman Fertitta a pris une participation de 6,1% dans l’opérateur de villégiature, selon un dossier de la Securities and Exchange Commission.

Pétrobras — Les actions de la compagnie pétrolière publique brésilienne ont plongé de 8,9 % en précommercialisation après Luiz Inácio Lula da Silva bat Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle brésilienne.

Logistique XPO – Les actions ont gagné 2,5 % après que la société de logistique a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,45 $ par action et dépassé les estimations de 10 cents par action. Les revenus de XPO ont également dépassé les prévisions des analystes, aidés par l’amélioration des revenus de l’activité de chargement partiel de XPO.

Lire la liste complète des les actions bougent ici.

—Peter Schacknow, Samantha Subin

Inflation de la zone euro a grimpé de 10,7 % par rapport à il y a un an au cours du mois d’octobre alors que le bloc de 19 membres est aux prises avec des prix alimentaires et énergétiques plus élevés accentués par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il s’agit de la lecture mensuelle la plus élevée depuis la formation de la zone euro.

Les données viennent après que les pays ont rapporté individuellement des estimations éclair la semaine dernière. En Italie, l’inflation globale s’est établie à 12,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que l’Allemagne a déclaré que l’inflation avait bondi à 11,6 %.

Certains pays, dont l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont vu l’inflation augmenter de plus de 20 %.

Les données préliminaires publiées lundi ont également montré une croissance économique lente au troisième trimestre, le produit intérieur brut n’augmentant que de 0,2 % au troisième trimestre. C’est en baisse par rapport à une augmentation de 0,8 % au deuxième trimestre.

—Silvia Amaro, Samantha Subin

Les prix mondiaux du blé ont commencé à augmenter après le retrait de la Russie de l’accord d’exportation de céréales de la mer Noire le week-end dernier.

Le contrat de blé le plus actif au Chicago Board of Trade a bondi de 5,8% à 8,77-1/2 $ le boisseau vers minuit, heure de Londres, selon Reuters, après avoir atteint un sommet de 8,93 $ le boisseau. Les prix du maïs et du soja ont également augmenté.

Les augmentations interviennent après que la Russie a annoncé samedi qu’elle suspendait sa participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire qui a été négociée en juillet et qui a permis l’exportation de produits agricoles vitaux depuis plusieurs ports ukrainiens.

La Russie a annoncé samedi qu’elle se retirait de l’accord pour une durée indéterminée après avoir accusé l’Ukraine d’une attaque “massive” de drones contre la flotte de la mer Noire à Sébastopol en Crimée.

L’Ukraine n’a pas précisé si elle était responsable de l’attaque. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le retrait de la Russie de l’initiative était “plutôt prévisible” et que la crise alimentaire mondiale s’aggraverait.

La décision de Moscou était “une intention absolument transparente de la Russie de renvoyer la menace d’une famine à grande échelle en Afrique et en Asie”, a déclaré Zelenskyy, ajoutant que “l’accès à la nourriture s’est en fait détérioré pour plus de 7 millions de consommateurs”.

L’ONU et la Turquie, qui ont aidé l’Ukraine et la Russie à conclure l’accord sur les céréales, ont convenu d’un plan avec l’Ukraine pour aider à déplacer 16 navires (12 sortants et 4 entrants) bloqués dans le couloir maritime utilisé pour exporter des céréales.

L’organisme de contrôle des exportations de céréales, le Centre conjoint de coordination, a déclaré dimanche dans un communiqué que “afin de continuer à réaliser l’Initiative, il a été proposé que les délégations turque et des Nations Unies fournissent demain 10 équipes d’inspection visant à inspecter 40 navires sortants. Ce plan d’inspection a été accepté par la délégation de l’Ukraine. La délégation de la Fédération de Russie a été informé.”

—Holly Ellyatt

Les économistes de Goldman Sachs s’attendent à ce que le taux des fonds de la Réserve fédérale culmine à 5 %, après avoir relevé ses prévisions de hausse de 75 points de base de la banque centrale lors de la prochaine réunion de cette semaine.

Les économistes dirigés par Jan Hatzius ont déclaré dans une note de samedi qu’ils ajoutaient 25 points de base supplémentaires à leurs prévisions – appelant désormais à une hausse de 50 points de base en décembre, une hausse de 25 points de base en février et une autre hausse de 25 points de base en mars.

“L’inflation devrait rester inconfortablement élevée pendant un certain temps, ce qui pourrait faire de la poursuite de la hausse par petits incréments la voie de moindre résistance”, indique la note.

— Jihye Lee

Les actions du monde entier se sont vendues cette année en raison des craintes de récession et de la flambée de l’inflation – et semblent maintenant bon marché.

Les analystes disent qu’il pourrait y avoir des opportunités d’achat sur certaines actions qu’ils s’attendent à voir se redresser.

Pour trouver ces actions, CNBC Pro a sélectionné des noms sous l’indice MSCI World qui répondaient à un certain nombre de critères.

Les abonnés CNBC Pro peuvent en savoir plus ici.

—Weizhen Tan

Les contrats à terme ont peu changé lorsque les échanges ont commencé à 18 h HE dimanche, avec les contrats à terme Nasdaq 100 en baisse de seulement 0,1 % et les contrats à terme S&P 500 et Dow plus proches de la ligne fixe.

— Jesse Pound

Wall Street surveillera de près la déclaration de la Réserve fédérale cette semaine pour des signes indiquant que la banque centrale ralentira son rythme de hausse des taux.

Selon le Outil CME FedWatchles traders estiment qu’il y a 80% de chances que la Fed relève ses taux de trois quarts de point mercredi.

Cela porterait la fourchette cible de la banque centrale à 3,75% à 4%.

Au-delà, cependant, le marché semble plus incertain. Il n’y a qu’une probabilité de 44 % d’une autre hausse de cette taille en décembre.

— Jesse Pound

Les principales moyennes ont augmenté la semaine dernière malgré un lot de bénéfices rocheux. Tous les trois sont sur le point de briser une séquence de deux mois de défaites consécutives, et le Dow Jones devrait connaître son meilleur mois en plus de 40 ans.

Voici où en sont les choses :

Le Dow :

• En hausse de 5,72 % la semaine dernière, sa quatrième semaine gagnante consécutive
• En hausse de 14,40 % pour le mois, son meilleur mois depuis janvier 1976, où il avait gagné 14,41 %

Le S&P 500 :

• En hausse de 3,95 % la semaine dernière, sa deuxième semaine positive d’affilée
• En hausse de 8,8 % pour le mois

Le composé Nasdaq :

• En hausse de 2,24% la semaine dernière, sa deuxième semaine positive consécutive
• En hausse de 4,98 % pour le mois

— Jesse Pound, Christopher Hayes